Text copied to clipboard!
Pavadinimas
Text copied to clipboard!Vyresnysis finansų planuotojas
Aprašymas
Text copied to clipboard!
Ieškome vyresniojo finansų planuotojo, kuris prisijungtų prie mūsų profesionalios komandos ir padėtų klientams pasiekti jų finansinius tikslus. Ši pozicija reikalauja gilios finansų rinkų, investicijų valdymo ir asmeninio finansinio planavimo patirties. Kandidatas turėtų gebėti analizuoti klientų finansinę padėtį, kurti individualius planus ir teikti rekomendacijas, atitinkančias jų poreikius bei gyvenimo tikslus.
Vyresnysis finansų planuotojas glaudžiai bendradarbiaus su kitais finansų specialistais, siekdamas užtikrinti aukščiausio lygio paslaugų teikimą. Jis taip pat turės nuolat sekti rinkos tendencijas, reguliacinius pokyčius ir naujausius finansinius produktus, kad galėtų pasiūlyti klientams aktualiausius sprendimus. Be to, šiame vaidmenyje svarbus gebėjimas kurti ilgalaikius santykius su klientais, užtikrinant jų pasitikėjimą ir lojalumą.
Darbo pobūdis apima tiek individualių, tiek verslo klientų konsultavimą, investicinių portfelių sudarymą ir priežiūrą, pensijų planavimą, mokesčių optimizavimą bei rizikos valdymo strategijų kūrimą. Kandidatas turėtų turėti puikius bendravimo įgūdžius, analitinį mąstymą ir gebėjimą dirbti savarankiškai bei komandoje.
Jei esate motyvuotas, orientuotas į rezultatus ir turite patirties finansų planavimo srityje, kviečiame prisijungti prie mūsų augančios organizacijos ir prisidėti prie klientų finansinės gerovės kūrimo.
Atsakomybės
Text copied to clipboard!- Konsultuoti klientus finansinio planavimo klausimais
- Kurti individualius finansinius planus
- Analizuoti klientų finansinę padėtį ir tikslus
- Valdyti investicinius portfelius
- Stebėti rinkos tendencijas ir reguliacinius pokyčius
- Teikti rekomendacijas dėl mokesčių optimizavimo
- Kurti pensijų ir draudimo strategijas
- Palaikyti ilgalaikius santykius su klientais
- Bendradarbiauti su kitais finansų specialistais
- Rengti ataskaitas ir pristatymus klientams
Reikalavimai
Text copied to clipboard!- Aukštasis išsilavinimas finansų, ekonomikos ar susijusioje srityje
- Ne mažesnė kaip 5 metų patirtis finansų planavimo srityje
- Puikūs analitiniai ir problemų sprendimo įgūdžiai
- Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje
- Puikūs bendravimo ir pristatymo įgūdžiai
- Licencijos ar sertifikatai (pvz., CFP) būtų privalumas
- Geri darbo su finansinėmis programomis įgūdžiai
- Gebėjimas valdyti kelis projektus vienu metu
- Atsakingumas ir dėmesys detalėms
- Orientacija į klientą ir rezultatus
Galimi interviu klausimai
Text copied to clipboard!- Kiek metų turite patirties finansų planavimo srityje?
- Ar turite galiojančius finansų planavimo sertifikatus?
- Kaip vertinate savo gebėjimą analizuoti finansinius duomenis?
- Kaip sprendžiate konfliktines situacijas su klientais?
- Kokias finansines programas esate įvaldęs?
- Kaip sekate naujausias finansų rinkos tendencijas?
- Ar turite patirties dirbant su verslo klientais?
- Kaip užtikrinate klientų pasitikėjimą ir lojalumą?
- Kokius metodus naudojate investiciniams portfeliams valdyti?
- Kaip planuojate klientų pensijų strategijas?
